하위 뱀파이어인 바샤는 잃어버린 기억과 능력을 찾기 위해, 가문이 몰락하고 홀로 살아남은 어린 후계자, 토드는 인간에게 복수를 하기 위해. 둘은 각각의 목적을 숨긴 채 영혼의 계약을 하게 된다. 하지만 계약을 할 때에는 약관을 잘 읽어야 하는 법…. 토드가 뱀파이어의 천적이자 뱀파이어 사냥꾼으로 유명한 반드레이크라는 걸 몰랐던 바샤와 고위 흡혈귀인 줄 알았던 바샤가 하위 흡혈귀에 불과하다는 것을 뒤늦게 깨달은 토드. 알 수 없는 편지의 존재로 인해 두 사람은 얼렁뚱땅 영혼의 동반자가 되어 버린다. 하지만 천적이기 때문일까? 세상에서 제일 친밀해야하는 사이이건만, 세상만사 뾰족하기만한 토드는 좀처럼 바샤에게 마음을 열지 않는다. 그래도 토드는 아직 어리다. 토드가 성장하기 전까지 천천히 친해지면 되는 일! 바샤는 이 작달막한 천적을 잘 키워 보려고 하는데…. 과연 두 사람은 각자의 목적을 이룰 수 있을까?

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